2023H1末端凈水市場總結:品質驅動增長,末端凈水市場撥云見日
市場注入強心劑
末端凈水市場見月明
線下市場的快速復蘇給上半年凈水器市場注入一針強心劑,而線上市場上半年前期表現平平,后期618促銷期火熱拉動凈水器線上市場增長,奧維云網(AVC)推總數據顯示,2023年上半年凈水器零售額為90億元,同比增長8%,零售量為365萬臺,同比增長7%。同在末端凈水設備類目下的凈飲機、飲水機表現依舊不凡,在產品結構升級的帶動下,2023年上半年凈飲機零售額為12億元,同比增長24%;飲水機零售額為24億元,同比增長5%。整體來看,末端凈水設備在2023年上半年都交出一份滿意的答卷。
線上線下齊復蘇
新興渠道蒸蒸日上
從渠道分布來看,奧維云網(AVC)推總數據顯示,凈水器線上占比份額提升,凈飲機、飲水機線上扮演重要角色,線下整體復蘇勢頭強勁,凈水器和凈飲機在下沉渠道也保持高速增長的勢頭,奧維云網(AVC)監測數據顯示,下沉渠道中兩者的零售額規模分別保持了10%、14%的增長。另外,從線上來看,抖音電商規模不容小覷,2023年上半年在凈水器、凈飲機、飲水機三個品類中,抖音電商占線上整體的零售額規模的比例分別為6%、24%、9%,凈飲機中抖音電商的占比較高,抖音電商已成為部分品牌選擇彎道切入市場的一大利器。
性價比與高質量并行
結合用戶需求產品持續升級
從價格分布看,末端凈水設備市場表現各有千秋。
凈水器市場中,線上價格分布集中在1500-3000價格段,1000G+大通量產品的熱銷帶動該價位段份額上漲,凈熱一體產品引起3500+價格段份額提升;線下價格高端化趨勢明顯,6000+價格段份額上漲,智能連接、長效濾芯、礦化、加熱等功能為高端產品增值點。
凈飲機市場中,線上3000-4000份額激增,主要由于上市新品功能集成復合以及頭部品牌布局產品進入;線下7000+份額快速增長,嵌入式產品貢獻頗多。
飲水機市場中,茶吧機和桌面式布局中低端市場,管線機在中高端市場占比提升。
從品牌格局上來看,凈水器中線上大通量、凈熱一體產品持續暢銷,品牌數量持續增加,線上頭部品牌集中度下降,線下部分品牌緊跟產品趨勢,不斷推出新品,趁著復蘇之勢份額增長明顯,線下頭部品牌集中度降低;凈飲機中線上頭部品牌推出功能復合型產品贏得消費者青睞,線下產品結構升級,帶動集中度進一步提升;飲水機中線上產品結構變化帶動線上頭部品牌份額更集中,而線下新入品牌對頭部品牌具有一定沖擊,整體頭部份額變動較為明顯。
品質結構再升級
集成融合產品乘長風起
從產品布局上看,線上凈水器中大通量1000G產品已成為行業主流,頭部品牌紛紛持續跟進大通量產品完善自身產品布局;凈熱一體產品份額占比快速提升,奧維云網(AVC)監測數據顯示,2023上半年,線上凈熱一體凈水器產品份額為11.8%,線下凈熱一體凈水器產品份額為20.8%,接近去年同期的兩倍。入局品牌數量增多,價格分布更加分散。
凈飲機中嵌入式產品、冷熱一體份額增加明顯,礦化功能、保持甘甜口感成為各大商家加碼的領域;此外,水箱容量擴大、純水壺分離、凈礦冰熱功能復合、添加萃茶功能的產品趨勢也愈發明顯。
飲水機中管線機的熱銷離不開凈水套餐的熱賣,茶吧機中智能操控、冷熱功能成為產品細分的增長點,桌面式飲水機的產品趨勢和臺式凈飲機的發展趨勢趨同,以豐富外觀、水箱容量擴大、冰熱市場的升溫為主要趨勢。
在上半年水家電撥云見日之勢下,產品的結構升級、功能集成融合帶動水家電整體健康發展,外部經濟回暖,消費者認知增加,下半年將會繼續延續復蘇態勢,預計全年凈水器、凈飲機、飲水機零售額同比增長7.3%、8.5%、5%。
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